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转自：上海证券报

3月17日，美国加利福尼亚州圣何塞，英伟达首席执行官黄仁勋在公司年度GTC开发者大会上参与问答环节。

北京时间2026年3月17日凌晨，英伟达掌门人黄仁勋在GTC大会上，对着数万听众说：“我看到了2027年至少有1万亿美元的需求。”半日之前，阿里巴巴CEO吴泳铭则发出了一封内部公告，宣布成立全新的Alibaba Token Hub（ATH）事业群。（此前报道《阿里神秘“悟空事业部”曝光》）

两个男人，一个在台上，一个在幕后，他们盯着同一个东西——Token。我们每次与AI对话，AI“龙虾”的每一次行动，都在消耗Token，Token就是AI的“算力粮食”。

在人类文明进程中，不同的时代有着不同的战略商品。呼啸而来的人工智能时代，算力即国力。2026年，中国已经明确提出，实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程。

“在资本支出与国产替代共振下，2026年中国算力产业将延续强势增长，但会和美国走不同的路。”无限星辰董事长方海声说，“中国的关键词是自主、效率、赋能；美国的关键词是扩张、探索、分化。”

“今年，行业必须告别‘拼产能、讲概念’的粗放时代，进入‘拼生态、看落地’的大变局。”这是上海证券报记者调研十余家算力企业后最直观的感受。

四大趋势

近期，记者走访调研发现，业内人士对当前趋势形成四个共识。

首先，今年全球算力产业的资本投入还将继续增长。

在GTC大会上，黄仁勋抛出一个极具冲击力的预测：到2027年，市场对英伟达Blackwell和Vera Rubin系统的订单需求将带来至少1万亿美元的营收。这一数字较去年他对2026年5000亿美元市场需求的预测直接翻倍。他甚至强调，1万亿美元只是保守预测，实际全球AI算力需求会比这一数字高得多。

其次，“上天”（太空算力）和“入地”（端侧算力）成为产业演进主线。2026年，人类一边仰望星空，突破地球物理边界；一边深耕大地，让智能渗透进每一个终端。

再次，中美走向两条侧重不同的发展道路。美国侧重于前沿突破，驱动力来自资本与顶尖研发的良性循环。目前，英伟达Vera Rubin平台七颗芯片全部投产，从3nm走向1.6nm，从地面延伸至太空，从GPU扩展至LPU，黄仁勋的每一步都在探索“下一代算力长什么样”。

中国则更重视向深处扎根，驱动力来自国家战略和产业升级的现实需求。“我们的应用空间更广阔，工业场景和商业链路更完整，所以我们是在优先解决算力如何真正‘用起来’。”方海声说。

最后，全球算力加速形成“一个世界，两套系统”的竞争格局。中国主导的生态更开放，有望覆盖新兴市场；美国主导的生态仍牢牢占据高端。

两大隐忧

持续飙涨的资本开支，是全球算力产业的“总开关”。

2026年，全球AI总支出预计达2.52万亿美元，同比增长44%。最近两年，中国各地已掀起智算中心扩建的浪潮。在A股市场，一些上市公司动辄斥资数十亿甚至上百亿元采购算力，以进军算力中心业务。

如火如荼的算力扩建背后，也有人焦虑与担心，狂热的投资会不会一地鸡毛？

近期，记者调研南方某国家级智算中心时，看到“冰火两重天”的景象。机房相关负责人指着左边几乎满负荷的机架说，这是装了英伟达GPU的服务器，出租率90%以上。他又指向右边说，这是装了国产GPU的服务器，价格便宜很多，但出租率不到50%。

记者询问缘由，“机效差距很大，尤其在生态上。”对方回答。

飞腾信息技术有限公司副总经理郭御风也有类似感触。他调研发现，不少智算中心算力利用率不足30%，大量算力资源长期闲置。他认为，行业“重算力、轻应用”“重建设、轻实效”的结构性问题突出。

“当前算力结构供需错配。低端算力过剩而高端智能算力不足；西部?/span>