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　　北京时间4月28日凌晨，美股周一午盘维持下跌局面，道指下跌100点。市场继续关注陷入停滞的伊朗和谈以及霍尔木兹海峡局势。OpenAI修订战略合作协议，取消微软作为唯一云服务商的独家地位。多家科技巨头将在本周公布财报。

　　道指跌103.67点，跌幅为0.21%，报49127.04点；纳指跌68.45点，跌幅为0.28%，报24768.15点；标普500指数跌8.48点，跌幅为0.12%，报7156.60点。

　　地缘政治关系仍是市场焦点。美国总统特朗普周六取消了派遣美国特使和库什纳前往巴基斯坦参加关于伊朗停火会谈的计划，并表示谈判可以通过电话进行。他在社交媒体上发文称：“太多时间浪费在旅行上，太多工作了！”

　　伊朗外交部发言人则表示，目前没有计划举行美伊会议。

　　霍尔木兹海峡附近的紧张局势进一步升级，伊朗革命卫队在该重要航道附近登上两艘集装箱船。受此影响，西得克萨斯中质原油期货上涨1%至每桶95美元上方，布伦特原油期货也上涨约1%至每桶106美元上方。

　　不过，有报道称伊朗已向美国提出了一项关于重新开放霍尔木兹海峡和结束战争的新建议，并建议将核谈判推迟。分析人士认为，虽然这是一个小幅负面因素，但冲突仍处于降级路径上。

　　企业消息面，美股“七巨头”中有五家公司将在4月最后一周公布财报。

　　本周三堪称财报季的“超级星期三”，微软、谷歌母公司Alphabet、Meta和亚马逊将同日发布财报。苹果则于周四接棒登场。这五家公司的总市值超过16万亿美元，其业绩表现将对大盘走势产生决定性影响。

　　市场关注的焦点高度集中：科技巨头们的AI巨额资本支出能否转化为实实在在的收入增长。数据显示，微软、Alphabet、亚马逊和Meta四家公司2026年的合计资本支出预计将达到约6490亿美元。

　　投资者将从多个维度检验科技巨头的AI“含金量”。

　　在云业务增长方面，市场预期谷歌云一季度增速有望突破50%；微软Azure需要实现38%以上的增长，以缓解此前因产能限制引发的增长放缓担忧；亚马逊AWS增速需超过20%以证明其在AI基础设施竞赛中未失市场份额。

　　在AI整合效果方面，微软Copilot整合至Office办公套件、谷歌Gemini赋能搜索与云服务、Meta AI优化广告投放的成效都将受到密切关注。

　　在苹果换帅过渡期表现方面，苹果将于周四发布财报，这是蒂姆-库克宣布9月1日卸任、由硬件主管约翰-特努斯接棒后的首份季报。投资者将评估公司在领导层过渡期间的稳定性以及“苹果智能”的进展情况。

　　市场逻辑生变：从“建厂”到“卖铲”

　　分析人士指出，本轮AI行情的热点已出现结构性转移。虽然超大规模云服务商仍在巨额投入，但真正推动近期涨势的却是芯片和网络设备等“基础设施供应商”。英特尔凭借超预期的销售预测带动芯片板块走高，芯片股正成为本轮AI行情的新引擎。

　　随着财报季进入高潮，投资者将检验科技巨头的AI投资回报率——这不仅是2026年市场走向的关键变量，也将决定AI主题能否从“高资本支出”阶段顺利迈入“可持续盈利”阶段。

　　OpenAI与微软周一宣布修订战略合作协议，取消了微软作为OpenAI唯一云服务商的独家地位。

　　具体而言，OpenAI与微软双方的战略合作伙伴关系进行了重大调整。根据修订后的协议，人工智能公司OpenAI将获得极大的自主权，可以自由选择包括亚马逊AWS和谷歌云在内的任何云服务商来承载其核心服务与面向企业客户的工作负载。

　　此次修订的核心变化在于取消了微软作为OpenAI唯一计算资源提供商的独家地位。具体调整涵盖以下三方面：

　　在部署灵活性方面，OpenAI可以获得独立计算资源，使用其他云厂商来支持自身运营，其面向企业的非API