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　　据TrendForce集邦咨询最新报告显示，全球AI专用光收发模块市场正经历高速增长，预计其市场规模将从2025年的165亿美元大幅攀升至2026年的260亿美元，年增长率有望超57%。

　　行情方面，4月22日早盘，光模块CPO概念再度走强，天孚通信昨天大跌后今日暴力反弹逾6%，光模块含量超45%的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内上探逾2%冲击前高，日线冲击五连阳，实时成交超6亿元，交投居全市场AI主题类ETF首位。

　　热点追踪

　　根据行业研究机构TrendForce集邦咨询的最新分析，全球AI专用光收发模块市场正迎来高速成长期，预计市场规模将从2025年的165亿美元大幅跃升至2026年的260亿美元，年增长率超过57%。这一显著增长不仅源于技术规格的持续升级，更反映了全球AI数据中心加速建设背景下，光通信供应链正在经历结构性重组。AI推理需求的爆发式增长正推动算力架构从通用GPU向专用ASIC转移，后者凭借深度优化的能效和成本优势，在推理场景中表现突出，博通、Marvell等头部厂商的定制化芯片业务已呈现强劲增长态势。ASIC化的核心逻辑在于通过更低成本部署更多算力节点，这导致需互联的端点总数同步增加，从而为光模块和PCB产业链带来长期增长动力。与此同时，英伟达等巨头在下一代AI算力架构中重点布局更高密度的芯片互连和高速数据传输，进一步强化了光互连技术在替代传统铜缆方案中的核心地位。

　　热点解读

　　全球AI专用光收发模块市场正迎来爆发式增长，预计2025年市场规模达165亿美元，2026年将扩大至260亿美元，年增长率超过57%。这一增长主要由AI数据中心的规模化发展驱动，高速互联技术成为提升算力效能的关键因素。随着数据中心向大规模、集中化演进，800G及更高速率的光模块需求激增，预计2025年全球800G以上光收发模块达2400万支，2026年将接近6300万组，增幅高达260%。然而，高速光模块的庞大需求已在供应链最上游造成激光光源的严重供给瓶颈，特别是英伟达战略垄断EML激光芯片产能，导致交期排至2027年后。这一趋势凸显了光模块设备的重要性，涵盖封装、耦合、贴装及检测设备，直接决定光模块的良率与量产效率。

　　投资逻辑

　　AI专用光收发模块市场正迎来爆发式增长，TrendForce集邦咨询预测全球市场规模将从2025年的165亿美元跃升至2026年的260亿美元，年增长率有望超57%，充分展现了该领域的巨大发展潜力。随着数据中心朝大规模、集中化发展，高速互联技术成为决定AI数据中心效能上限的关键，2025年全球800G以上的光收发模块预计达2400万支，2026年将激增至近6300万组，增幅高达260%。

　　同时，AI推理需求的爆发式增长正推动算力架构向专用ASIC转移，带来更多算力节点互联需求，为光模块产业链注入长期增长动力。全球科技巨头持续加大资本支出，3Q25微软、谷歌、Meta、亚马逊资本支出同比分别增长53%、83%、133%和55%，彰显了AI基础设施建设的强劲势头。光模块设备市场规模快速扩张，全球光模块封测设备市场年复合增长率达71.8%，800G光模块设备市场呈现爆发式增长，国产设备企业迎来重大发展机遇。

　　一键布局光模块CPO+AI应用机会，建议重点关注同类规模、流动性第一的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数约七成仓位布局算力（光模块/CPO龙头），“易中天”一网打尽，约三成仓位布局AI应用，不止是算力核心，也是AI应用代表。

　　ETF基金相关费用说明：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。场内交易费用以证券公司实际收取为准，不收取销售服务费。

　　联接基金相关费用说明：创业板人工智能ETF发起式联接C不收取申购费；?br />