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投资机会方面证券>银行>保险。上周市场交易活跃度进一步提升，A股日均成交额2.62万亿元，周环比+11%；融资余额回升至2.7万亿元以上的较高水平。深交所正式发布深化创业板改革首批配套业务规则，进一步提高创业板制度的包容性、适应性；同时沪深北交易所修订发布交易规则，优化盘后固定价格交易规则，调整主板风险警示股票涨跌幅比例限制等。银行业26Q1盈利能力整体回升，区域行业绩突出，行业息差压力缓解带动利息净收入强劲增长，资产质量扎实。Q1银行板块基金持仓小幅上行，把握优质银行结构性机遇。指数的触底反弹无疑会改善保险公司二季度的投资收益和盈利表现，在一季度估值有较大幅度调整之后，保险板块的配置价值凸显。

子行业观点

1）证券：市场交易活跃度进一步提升，A股日均成交额2.62万亿元，周环比+11%；融资余额回升至2.7万亿元以上的较高水平。券商业绩弹性延续，Q1中信归母净利润同比+55%，国泰海通扣非净利润同比+73%。看好政策利好+交易活跃+业绩亮眼带来的估值修复机会。2）银行：银行业26Q1盈利能力整体回升，区域行业绩突出，行业息差压力缓解带动利息净收入强劲增长，资产质量扎实。Q1板块基金持仓小幅上行，把握优质银行结构性机遇。3）保险：我们对保险板块持相对积极的态度，投资者可根据自身风险偏好有选择地增加保险板块的配置。

重点公司及动态

1）证券：推荐头部券商如中信AH、国泰海通AH、中金H；优质中小券商如东方AH、国元。2）银行：推荐质优个股，如南京、成都、渝农等。3）保险：推荐优质龙头。

风险提示：经济修复力度不及预期；资产质量恶化超预期。

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